Checkliste Steuererklärung 2025

Steuererklärung 2025

Damit wir Ihre Steuerlast optimieren und die Steuererklärung vollständig und korrekt erstellen können, benötigen wir von Ihnen folgende Unterlagen:

Einkommen

• Lohnausweis(e) / Arbeitslosenabrechnungen, Taggeldabrechnungen 2025
• Bilanz- und Erfolgsrechnung (inkl. Kontodetails) bei selbständig Erwerbenden 31.12.2025
• Rentenausweis(e) 2025 AHV, IV, Pensionskasse, SUVA, ausländische Renten, usw.

Liegenschaften

• Steuerbewertung von Liegenschaften (Eigenmiet- und Vermögenssteuerwert) aufgrund der Liegenschaftssteuerrechnung
• Mietzinseinnahmen netto pro 2025 (ohne Nebenkosten – bei Mehrfamilienhäusern: Mieterspiegel mit Mieten/Mietverträge)
• Aufstellung und Rechnungskopien über im 2025 bezahlte Unterhalts-, Renovations- und Rückbaukosten an Liegenschaften (inkl. Gebäudeversicherung)
• Detaillierte Abrechnung Stockwerkeigentümergemeinschaften, inklusive Erneuerungsfonds 2025 (Bilanz, Erfolgsrechnung und Kostenverteilung)
• Kopien der erhaltenen Förderbeiträge für Energie- und Umweltschutzmassnahmen / Einspeisevergütungen aus Photovoltaikanlagen im 2025

Vermögen

• Auszüge aller Bank- und Postkonti per 31.12.2025
• Steuerverzeichnis/Depotauszüge per 31.12.2025
• Erbschaften: Teilungsrechnung, sofern nicht geteilt den Vermögensbestand per 31.12.2025 sowie die zwischen Todestag und 31.12.2025 angefallenen Erträge (Angabe des Todestages Erblasser, Erbquote, Steuerinventar)
• Rückkaufswert(e) Lebensversicherung(en) per 31.12.2025
• Fahrzeuge (Auto/Motorrad), Kaufpreis, Kaufjahr (bei Leasing: Leasingvertrag)

Berufsauslagen

• Abonnementskosten 2025 der öffentlichen Verkehrsmittel
• Autokilometer vom Wohnort bis zum Arbeitsplatz 2025
• Arbeitspensum
• Ausbildungs- und Weiterbildungskosten (Belege, Fahrkosten und Stundenpläne)
• Geschäftsfahrzeug (Bei Aussendienst: Vermerk auf Lohnausweis bzw. Bestätigung des Arbeitgebers)

Schulden

• Stand der Schulden/Hypotheken per 31.12.2025
• Bezahlte Schuldzinsen im Jahr 2025

Weitere Abzüge/Angaben

• Bestätigung über im 2025 bezahlte Vorsorgebeiträge an die Säule 3a und Pensionskassen (freiwilliger Einkauf)
• Quittungen gemeinnütziger Zuwendungen und Mitgliederbeiträge/Spenden an politische Parteien
• Quittungen 2025 über Unterstützungsbeiträge an (beschränkt) erwerbsunfähige Personen (nur wenn die Einschränkung aus gesundheitlichen Gründen besteht)
• Prämien- und Kostenzusammenstellung der Krankenkasse 2025 und allfällige Prämienverbilligungen
• Rechnungen von selbst bezahlten Arzt- und Zahnarztkosten
• Pflegeheimrechnungen (Bewohnerkonto) und anderen Gesundheitskosten (Spitex usw.)
• Kinder: Name, Geburtsdatum, Art & Dauer der Ausbildung/Schule/Studium
• Zahlungsbelege 2025 der Fremdbetreuungskosten
• Alimente: bezahlte und erhaltene Alimente im Jahr 2025 getrennt nach Kindern (Angabe Geburtsdatum/Sorgerecht/Scheidungskonvention) und ehem. PartnerIn
• Bezahlte AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige
• Konfession

Fazit: Steuervorteile nutzen

Eine sorgfältige Zusammenstellung aller relevanten Unterlagen ist die Grundlage für eine vollständige und steueroptimierte Deklaration.

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